如何能成为中国注册理财规划师!

取得注册理财规划师（CFP）资格 证照，必须具备4"E"，即

　　 教育（Education）　　　考试（Examination）

　　 经验（Experience）　　 操守（Ethics）

教　育

　　指学员需通过指定的注册理财规划师基本课程教育。作为理财规划师，必须具备跨行业的知识，即包括理财策划、投资、保险、税务、退休计划和员工福利等，而且需要对国际和本国的法律法规都必须比较清楚地了解和掌握；

考　试

　　除注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）等专业证书持有人，商学、经济学、管理学博士，以及执业律师可以直接报考外，所有学员必须通过课程教育才能报考注册理财规划师资格考试。

经　验

　　第三个"E"（经验）：通过上面的理财规划知识考评，结合教育与第三个"E"（经验），才可以确保理财规划师具备适合的专业能力。在经验方面，中国注册理财规划师协会理事会要求申请人最少有三年的相关工作经验，无大学学位者则要六年以上。

操　守

　　证书申请人同意遵守第四个"E"（操守）的规定和要求，便可申请成为注册理财规划师。但由于经济环境的变化会对理财规划的知识和专业能力产生新的要求，所以为了保证理财规划师的持续胜任能力，理财规划师还必须按照持续进修制度接受后续教育。

考取CFP证照的步骤
 

　　学员需完成注册理财规划师通过考试，及具备三年（学位持有人）或六年（非学位持有人）与理财规划相关性的工作经验，便可申请理财规划师（CFP）资格。学员获取资格后会自动成为中国注册理财规划师协会会员

全程考取证照的步骤如下：

　　教育必修的六科为CFP注册教育课程必修课程，修课步骤及获得资格如下：
 

    申请并获得“金融理财规划师”（AFP）

　　学员完成理财规划基础知识和理财规划工作要求及投资学，并通过考试，及具备三年（学士学位）或六年（大专）与理财规划相关性的工作经验，便可申请金融理财规划师（AFP）资格。学员获取资格后会自动成为中国注册理财规划师协会普通会员。
 

    申请并获得“CFP理财规划师”

　　学员完成6个单元课程并通过考试，在同时具备“经验”与“专业操守”上申请并获得“CFP注册理财规划师”，成为“中国注册理财规划师协会注册执业会员”。