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注册理财规划师

CFP注册理财规划师职业认证

来源： 国信华源金融培训中心 日期：2020-03-25 09:24:34 点击：2411 属于：注册理财规划师

CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner) 是由中国注册理财规划师协会TM有限公司和亚洲理财学院联合认定的一种水平评价。申请必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次，在取得证书后每两年都要对资格进行更新，有接受至少20个课程的继续教育的义务。

职业分布
现在已经取得中国注册理财规划师协会TM有限公司CFP会员证书的专业人士中，约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业，另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。

专业体系
中国注册理财规划师协会TM有限公司与亚洲理财学院根据中国国情借鉴了国外理念，同时参考了国际标准化组织ISO/TC222标准，制定了中国自主知识产权的注册理财规划师专业标准和培训体系。

职业认可
在国际化和本土化共举的前提下，中国注册理财规划师协会TM有限公司的目标是在美国"四 E "准则的基础上确立和提升《注册理财规划师》的职业操守、专业要求和职业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对中国注册理财规划师协会TM有限公司会员的认可。 CFP 作为一种理财专业会员，已成为大中华范围内开展理财业务认可的通行证。在金融业，拥有多少 CFP 是衡量该机构理财服务水平的重要标准之一。

教育计划
CICFP 801 金融理财
CICFP 802 保险实务
CICFP 803 投资基础
CICFP 804 理财规划师执业手册
CICFP 805 理财规划及方案设计

认证条件（需具备以下条件之一）:
1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上；
2. 具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；
3. 具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；
4. 具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上；
5. 优秀业绩的人员经批准。

考试
CFP注册理财规划师证书必须经考试取得，考试为全国统一考试，每年四次，分别为1月、4月、7月、11月最后一个周末，通过CFP注册理财规划师考试的学员.颁发《注册理财规划师》证书。

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