国际标准 本土特色
CFP证照制度已在美国及国际间推广多年，证照制度本身具备相当的国际知名度，取得CFP证照的理财规划师在社会上亦备受尊崇。CICFP除了吸收了国际最新的理财知识体系外,还根据国情增加了国内目前最需要的理财培训体系.使CICFP的认证既有国际标准,又能适用国内理财市场。许多大型的国际金融机构如汇丰银行、花旗银行、友邦保险等要求其从事个人理财业务的从业者考取这一专业证照，以提升金融专业服务水准。专业信任受到认证的CFP，除了必须接受完整的教育训练，并符合一定年资的相关工作经验要求外，在严谨的职业道德准则及持续在职训练规范下，CFP将设计并提供以客户利益优先为前提的全方位理财规划服务，从而较易于取得投资人信赖，进而得以与客户维系长期的财富管理伙伴关系。
追求卓越
在CFP证照制度的严格要求，取得CFP认证者经过专业知识养成、考试认证合格、持续在职训练课程及高标准的纪律道德规范下，将获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并因此取得客户之长期信赖。
在美国，财务策划已成为最受欢迎的职业，早在1997年财务策划师的平均年薪就已经达到11万美元。因此，CFP证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。
社会责任
CFP存在的价值在运用CFP的理财规划专业，针对客户个人生涯规划需求，为客户量身订做专属的资产配置及完整的理财规划服务，而并非传统单一商品的销售而已。从事CFP工作是金融从业人员终身的志业，在社会大众获得CFP所提供称职(Competent)的理财规划服务后，将进而提升对CFP所做建议及规划的信任。
CFP的职业如何？
注册理财规划师、金融或保险理财规划师、 银行贵宾银行顾问、投资规划者、亦可以自行开业成立理财规划顾问公司或理财事务所以服务客户。在美国约有70% CFP服务于金融机构，其余约30%独立工作，个别提供理财规划服务或成立联合其它专业人士的事务所。 主要雇用CFP的金融机构包括： AIG Advisor Group American Express Financial Advisors, Inc. (超过15,000名) Bank of America (美国银行) Merrill Lynch (美林)..... 根据最新“职业评估调查”资料显示，在250个职业中，CFP作为工作稳定，环境良好的一个职业而成为各种职业的前列。所谓的稳定，就是指美国的CFP经过了87年的低谷和磨难后，目前已经构筑一个可以信赖的工作平台，与律师、注册会计师等齐名，成为了一个社会认知度较高的专门职业。
作为一名资深金融从业人员，考取CFP有什么意义？
作为一名资深的金融从业人员，固然在金融领域已经积累了相当丰富的专业知识和宝贵的工作经验。但毕竟我国金融行业的发展还处于初级阶段，相比较金融发达国家，我们要学习的东西还很多。伴随着国内金融领域国际化进程，大量的具有国际水准的专业金融人才将成为新宠。鉴此，获取CFP资质对于您来说也是意义重大。 专业理财将成为我国最具发展潜力、发展速度最快的金融服务行业之一，因此，国内对于专业的理财规划师的需求也与日俱增，成为CFP，不仅可以提升自己在国际金融领域的竞争实力，更能充分体现出自身的职业价值。 参加CFP课程培训，可以接触到国际上最先进的财务策划理念，了解和掌握国际个人理财工作实践中最普遍、最有效的工作方法。由于课程涉及财务策划、保险策划、投资策划、税务策划及财务策划实践等领域，考取了CFP资质，您将有能力为客户制定出具有国际水准的理财计划，成为中国理财行业里的专家，毕竟会开车和有驾驶证不是一回事。
