关于开展提升理财经理实战能力暨注册理财规划师认证研修班通知

各银行、保险、证券、信托投资、基金公司等相关单位：
随着我国居民财富的迅速增长和个人投资意识的提高，人们对理财观念的需求越来越强烈，希望通过理财顾问提供的整体理财方案，使自己的资金保值增值，因此培养高水平的注册理财规划师、学习系统的专业理财知识已经成为金融行业的热点，同时个人理财规划业务在我国具有巨大的潜力，尤其是近几年个人理财规划业务更是成为各大银行竞争的焦点。中国注册理财规划师CFP已经越来越受到理财投资人才的追捧，随着注册理财规划师走进越来越多的企业和家庭当中，很多理财上的难题已经不再难题。
理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具以及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
根据中国人民银行（2011）18号令，中国人民银行、中国证监会、中国保监会、中国银监会联合发布了《金融人才发展中长期规划（2010-2025），大力支持培养金融类专业性人才。目前，中国专业性金融理财人才奇缺，财政部领导曾一再强调：中国培养高层次、国际型财务人才的工作已刻不容缓。为满足广大学员的取证需求，现由国际职业教育人才交流中心与北京国信华源企业管理有限公司联合开展2022年注册理财规划师培训认证工作。有关事项通知如下：      
一、职业发展前景：
随着我国经济的快速发展，中国国民财富快速增长，财富管理市场迅速扩大，发展的空间很宽广，需求非常旺盛。据统计，城乡居民存款余额已经由1978年的211亿元增加到2019年的82万亿元，四十一年增长了3886倍，同时富裕人群以及中产阶层人数迅速增长。招商银行、贝恩公司在深圳联合发布《2019中国私人财富报告》显示，2018年中国个人高净值人群规模达197万人，全国个人持有的可投资资产总体规模达到190万亿元。以美国麦肯锡公司为代表的西方研究机构认为，中国目前约有7500万至8000万中国家庭属于中产阶层，人口在2亿到2.5亿人之间。百姓财富的不断增长，对专业理财服务的需求不断上升。国家经济景气监测中心公布的一项调查显示，约70%的居民希望有自己的理财顾问，50% 以上的人愿意支付顾问费，这为理财市场的发展创造了巨大的空间。然而，与理财服务需求不断看涨形成反差的是我国理财规划师数量明显不足。一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师。按此计算，中国理财规划师职业缺口巨大。
在美国，目前约有注册的理财规划师25万人，薪酬平均水平在11万美元左右。薪资水平与房地产经纪人、大公司的中层经理相似。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，在美国包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。随着我国经济的持续、高速增长，百姓财富即将步入快速增长期。不难预见，理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
二、证书价值：
注册理财规划师证照制度已在美国及国际间推广多年，证照制度本身具备相当的国际知名度，取得注册理财规划师证照的理财规划师在社会上亦备受尊崇。CICFP除了吸收了国际最新的理财知识体系外，还根据国情增加了国内目前最需要的理财培训体系，使CICFP的认证既有国际标准，又能适用国内理财市场。许多大型的国际金融机构如汇丰银行、花旗银行、友邦保险等要求其从事个人理财业务的从业者考取这一专业证照，以提升金融专业服务水准。因此，注册理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌。 
三、认证机构：
注册理财规划师 (CFP，Certified Financial Planner)是由中国注册理财规划师协会有限公司认定。
中国注册理财规划师协会有限公司（英文名称：The China Institute of Certified Financial Planners Ltd.）英文缩写CICFP，于2005年3月15日成立，是目前国内最大的理财规划师组织，是经工商税务署及中华人民共和国香港社团署核准登记注册的国际社团及工商组织，持有商业登记证书和社团登记证书，业务活动受工商税务署及社团署的指导。理事会总部设在国际金融中心香港，下设注册理财规划师行业标准委员会、注册理财规划师资质考试委员会等机构。2018年2月5日原国际注册理财规划师协会和中国注册理财规划师协会于在香港签署正式合并协议，中国注册理财规划师协会的资质证书将获得国际注册理财规划师协会的正式认可，所有下发证书将被WTO成员国所承认，并且CFP也是考取ICFP国际注册理财规划师证书的必备条件。协会有限公司在中国大陆及香港、台湾等地共设有28个授权机构，为协会会员提供学前组织、水平认证、后续教育、热点讲座等服务。
四、培训特色：
权威的专业师资：我们聘请国内著名大学的知名教授、专家学者以及各金融机构的专业人士长期担任授课教师，教师具有多年理财规划师培训经验及实战经验，师资雄厚，实力非凡。
独特的教学模式：所有课程均采用理论与实践相结合的教学模式，在保证学员顺利通过考试的同时，课程多采用案例分析方式教学，指导学员实战分析、模拟演练，便于学员掌握。
长期的继续教育：注册理财规划师培训为您提供的不是一次短期的培训，而是一种长期、持续的再教育过程。继续教育包括：中国注册理财规划师协会有限公司的现场继续教育活动；公司的专业论坛、研讨会和学术报告会等；中国注册理财规划师协会有限公司认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动；中国注册理财规划师协会有限公司授权的专业教育机构提供的各类继续教育活动；担当中国注册理财规划师协会有限公司或其授权的教育机构举办的理财培训的授课人或研讨会的演讲人等等。
严格的督学制度：所有培训班均有专门人员负责教学管理，专职班主任全职管理班级出勤、作业以及活动，全力打造一个资源共享、轻松的学习平台。
五、培训对象：
从事银行、证券、保险、财税、基金、投资中介、咨询经纪等行业的管理人员、业务人员、培训经理、理财专员、投资顾问、营销人员、客服人员以及具有一定专业知识，有志从事理财规划职业的人士。
六、培训目标
注册理财规划师CFP能够将客户的财务规划和整个人生规划联系起来，根据客户的财务状况和财务目标制定一个全面，长期的计划和方案。并在一个独立，公正的基础上，通过建议综合运用各种投资理财产品包括：保险，信托，债券，基金，股票，外汇，房产，实业等手段以实现客户的理财目标。培训考试合格后，学员可申请获取注册理财规划师相应级别资格证书。
七、认证条件：
AFP金融理财师资格申请人须具备以下基本条件:
（1）在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及从事金融理财或与金融理财相关的工作（必备）；
（2）硕士以上学历，并有1年以上工作经历；
（3）本科学历，并从事理财相关工作2年以上；
（4）大专学历，并从事理财相关工作3年以上；
（5）大专以下学历，并从事理财相关工作7年以上。
CFP注册理财规划师资格申请人需具备以下条件之一：
（1）获得金融理财师资格2年以上；
（2）具有硕士以上学历，并从事理财相关工作2年以上；
（3）具有本科学历，并从事理财相关工作3年以上；
（4）具有专科学历，并从事理财相关工作5年以上。
八、培训时间及考试时间：
1. 培训时间：线上或线下2022年1月15-16日（1月14日全天报道）；
2. 地点：北京（详细地址以报道通知为准）
九、报名材料：
1. 填写注册理财规划师报名表并回发至招生办备案
2. 身份证（或护照）复印件；
3. 近期蓝底2寸免冠照片；
4. 最高学历证复印件；
注：（全部材料以电子扫描形式发至报名处专用邮箱：peixun_hr@126.com）。
十、费用如下：
金融理财师：8800元
注册理财规划师：12800元  
十一、报名、咨询联系方式：       
负责人：尹  丹                                  手  机：17319486989
联系电话：010-60215618                          网  址：http://www.gxhy.org.cn/                                  
 
注：我单位负责CFA注册金融分析师、AFP金融理财师、CFP注册理财规划师、BCM银行客户经理国证书、IFA国际金融分析师、IWMP国际理财规划师、 CERM企业风险管理师、MAT管理会计师（中国总会计师协会）、CNMA管理会计师（北京国家会计师学院）、AAIA国际会计师、ICM内控管理师、FRM金融风险管理师、CPTA税务管理师、FAA金融资产评估师、CFMP注册项目管理师、MAA管理会计师（中国企业财务管理协会）、FM财务管理师（中国企业财务管理协会）、心理健康指导专项能力、人力资源管理师、学历等证书，详询请联
系招生老师！